Azul realiza captação de R$ 7,4 bilhões e reduz dívidas em reestruturação

A Azul anunciou nesta quarta-feira (7) a conclusão de uma captação de R$ 7,4 bilhões, proveniente da oferta de ações preferenciais e ordinárias, que também resultou na conversão de aproximadamente R$ 7,4 bilhões em dívidas. A operação faz parte de uma estratégia de reestruturação financeira adotada pela empresa para melhorar sua saúde fiscal e ampliar sua capacidade de investimentos.

Detalhes da emissão e impacto no capital social

As ações ordinárias foram vendidas a R$ 0,00013527 cada, totalizando R$ 97,9 milhões, enquanto as ações preferenciais tiveram preço de R$ 0,01014509, somando R$ 7,34 bilhões. Com a operação, o capital social da Azul passou a R$ 14,57 bilhões, distribuído em 1,45 trilhão de ações, sendo aproximadamente 726 bilhões de ações ordinárias e 725 bilhões de ações preferenciais. Os investidores que participaram da oferta receberam bônus de subscrição, que garantem o direito de adquirir novas ações futuramente.

Redução de dívidas e nova negociação na B3

Segundo a Azul, cerca de R$ 7,4 bilhões de dívidas vencidas entre 2028 e 2030 foram convertidas em ações, por meio de uma troca obrigatória de notas, que pagavam juros entre 10,875% e 11,93% ao ano. Como parte da reestruturação, esses juros foram perdoados, alivianando o passivo financeiro da companhia.

Negociação das ações na bolsa

Desde 23 de dezembro de 2025, as ações preferenciais existentes da Azul passaram a ser negociadas na B3 com lote padrão de 10 mil ações, sob o código “AZUL54”. Os papéis emitidos na recente oferta começaram a ser negociados em 8 de janeiro de 2026, fortalecendo a liquidez da companhia no mercado.

Perspectivas futuras

Analistas avaliam positivamente a estratégia de captação da Azul, que deve contribuir para a retomada do crescimento e para a competitividade no setor aéreo brasileiro. A operação reforça o compromisso da empresa com a reestruturação financeira e com a busca por eficiência operacional.

Para mais detalhes sobre o processo, consulte a matéria no O Globo.

Com informações do Jornal Diário do Povo