Anglo American compra a canadense Teck Resources em gigante do setor

A Anglo American anunciou nesta terça-feira a aquisição da mineradora canadense Teck Resources, em um acordo que cria uma das maiores empresas do setor, avaliada em mais de US$ 50 bilhões. A operação, considerada uma das maiores na mineração nas últimas décadas, contempla a troca de 1,3301 ações da Anglo para cada ação da Teck, representando um prêmio de 17% sobre o preço de fechamento da canadense na segunda-feira, segundo dados da Bloomberg.

Detalhes do acordo e impacto financeiro

Apesar do valor de mercado de aproximadamente US$ 17,2 bilhões, a Teck receberá um dividendo especial de US$ 4,5 bilhões antes da fusão, o que reduz o prêmio efetivo para cerca de 1%. As empresas afirmaram que a transação, nesta fase, representa uma operação sem prêmio, com ambas as partes destacando o potencial de sinergias anuais de até US$ 2,2 bilhões.

Negócio com potencial de sinergias e fortalecimento de portfólio

A união possibilitará à Anglo acesso ao portfólio de minas de cobre de alta qualidade da Teck, especialmente ao projeto Quebrada Blanca 2, no Chile, e à mina Collahuasi, da própria Anglo, criando oportunidades de aumento de produção e lucros. Segundo Duncan Hay, analista de mineração da Panmure Liberum, “é uma conquista significativa para a Anglo, que garante ativos estratégicos na indústria do cobre”.

Reação do mercado e aprovação regulatória

O anúncio fez as ações da Anglo subir 9,2%, elevando seu valor de mercado para cerca de US$ 55 bilhões. A operação contou com o apoio unânime do Conselho de Administração de ambas as empresas, cujo CEO da Anglo, Duncan Wanblad, assumirá o comando da nova companhia, denominada Anglo Teck, com sede em Vancouver e listada primariamente em Londres.

Para a Teck, a aprovação depende do aval de dois terços dos acionistas de Classe B, liderados pela China Investment. Caso aprovada, a fusão deve ser concluída em 12 a 18 meses, podendo estimular novas ofertas de compra na indústria.

Contexto de negociações anteriores e desafios recentes

O interesse da Anglo pela Teck vem de anos de negociações frustradas, incluindo tentativas de aquisição pela Glencore e pela própria Anglo. Ambas as empresas vêm se reestruturando recentemente, com a Teck vendendo sua participação na divisão de carvão para a Glencore e a Anglo tentando vender minas de carvão e ações na De Beers.

Perspectivas e desafios regulatórios

O acordo também enfrenta obstáculos regulatórios em países como China, EUA e Canadá, onde a aprovação é necessária. A ministra da Indústria do Canadá, Melanie Joly, justificou que o governo avalia a operação, mas enfatizou que o país valoriza investimentos estrangeiros no setor de mineração.

Se aprovada, a fusão deve gerar sinergias anuais de até US$ 2,2 bilhões e contribuir para a crescente demanda global por cobre, metal essencial na transição energética mundial.

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Com informações do Jornal Diário do Povo